Wall Street cayó y el rendimiento de los bonos en EEUU se disparó luego del mal dato de inflación
La dinámica de los precios reforzó la expectativa de que la Fed subirá las tasas en diciembre y desinfló el optimismo del lunes por las señales en torno a la guerra en Medio Oriente.
Los principales índices de Wall Street no pudieron sostener las fuertes ganancias del lunes y los rendimientos de los bonos en EEUU se dispararon, luego de un dato de inflación mayor al esperado por los analistas. La dinámica de los precios contrarrestó el optimismo que el mercado tenía por las buenas señales en torno a la guerra en Medio Oriente.
El Nasdaq lideró las caídas en Nueva York, con un "rojo" del 0,7%, mientras que el Dow Jones y el S&P 500 retrocedieron 0,3% y 0,4%, respectivamente. Los tres referenciales venían de escalar más de 2% el lunes.
En la fecha los inversores se centraron en el informe del índice de precios al consumidor (IPC) de octubre, en busca de pistas sobre la trayectoria de la inflación y las próximas medidas de política monetaria de la Reserva Federal.
Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU el IPC general subió un 0,4% intermensual en octubre, tras un aumento del 0,6% en septiembre. Los economistas esperaban un incremento del 0,3%. El IPC subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, se mantuvo estable en el 0,3% intermensual, superando la cifra prevista del 0,2%.
El IPC se publica pocos días después de un excelente informe de empleo no agrícola, junto con los comentarios del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, quien prácticamente confirma una esperada suba de tasas de la Fed en diciembre. El banco central elevó los costos de endeudamiento por primera vez en tres años en septiembre, y luego mantuvo las tasas sin cambios en octubre.
En las declaraciones de Waller que se produjeron en Londres, afirmó que respaldaba una suba de tipos incluso si los datos de inflación sean menores de lo previsto, y añadió que una suba mayor, de medio punto porcentual, podría estar justificada.
La combinación de las declaraciones restrictivas de Waller y el elevado IPC llevó a los operadores a reconsiderar la probabilidad de una suba de tipos de 50 puntos básicos en diciembre. Las probabilidades de tal medida aumentaron a casi el 12%, según la herramienta FedWatch de CME.
"El diablo está en los detalles, y esto se confirma en el informe del IPC de octubre. El informe muestra claramente indicios de que el aumento de los precios del petróleo, la energía, la nafta y el diésel se está trasladando a los servicios de transporte y los alimentos en el hogar", afirmó Joseph Brusuelas, director y economista jefe de RSM US.
"Los datos subyacentes evidencian una inflación persistente y rígida, un problema que probablemente se agravará en los próximos meses a pesar del reciente descenso de los precios del petróleo y la gasolina en las últimas semanas. Estos datos exigen una suba de tasas en diciembre, y es apropiado que la Reserva Federal considere un aumento de 50 puntos básicos”, añadió.
Los activos sensibles a los tipos de interés experimentaron fuertes movimientos, con aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense debido a la venta masiva de bonos y al fortalecimiento del dólar.
El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió 14,5 puntos básicos hasta el 5,009%, recuperando el nivel del 5% por primera vez desde fines de octubre. El rendimiento de los bonos a corto plazo a 2 años, que suele reaccionar con mayor intensidad ante un aumento en las expectativas de suba de tipos, se disparó 19,9 puntos básicos hasta el 4,746%. Por su parte, el índice del dólar estadounidense subió un 0,7%.
En el ámbito bursátil la acción de Intel Corporation cayó un 2,1%, ante la confluencia de un fuerte informe de inflación, la renovada ansiedad en el sector de los chips vinculada a la polémica del director ejecutivo de Nvidia y las persistentes preocupaciones fundamentales sobre las perspectivas a corto plazo de la propia empresa.
Super Micro Computer bajó un 2,8%, presionada por un informe de Bloomberg que revela que el startup chino de inteligencia artificial Moonshot AI contrató el alquiler de 32 servidores de Supermicro equipados con GPUs B300 de Nvidia a través de acuerdos offshore, un movimiento que atrajo el escrutinio de los reguladores de China y puso de nuevo el foco en cómo el hardware de SMCI está llegando a mercados restringidos.
Nebius derrapó un 5,2%, presionada por una oleada de comentarios bajistas publicados esta mañana que sembraron nuevas dudas sobre la trayectoria de crecimiento de la compañía, justo antes de la publicación de sus resultados del tercer trimestre, prevista para el jueves 12 de noviembre.
Advanced Micro Devices trepó un 1,3% tras que la compañía anunciara que acordó invertir hasta u$s5.000 millones en Anthropic, la empresa de seguridad en inteligencia artificial.
Broadcom Inc. creció un 3,9%, ya que el fabricante de chips extendió el fuerte rebote del lunes y recibió nuevo respaldo institucional y de analistas, centrado en su posición dominante en la cadena de suministro de chips de inteligencia artificial de Google.
Anthropic comenzó el martes la promoción formal de su potencial oferta pública inicial, lo que le brinda al fabricante de Claude la oportunidad de presentarse como una inversión sólida a pesar de las turbulencias generales en el sector de la IA.
El laboratorio de vanguardia y algunos de sus inversores, están intentando recaudar según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en la fecha. La salida a bolsa de Anthropic se valoró en u$s64.400 millones, con una oferta pública inicial de acciones a un precio de entre u$s70 y u$s78 cada una.
En el extremo superior de este rango, Anthropic alcanzaría una valoración aproximada de u$s1 billón. Si se tienen en cuenta las acciones restringidas, las acciones reservadas para donaciones benéficas y las opciones sobre acciones para empleados, el valor total de Anthropic rondaría los u$s1,4 billones, según estimaciones de Bloomberg News.
Anthropic recaudará u$s26.000 millones adicionales mediante una colocación privada con inversores estratégicos. Este grupo incluye a Google (de Alphabet), Nvidia, Advanced Micro Devices, Broadcom, Micron Technology, Microsoft y TSMC.
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