Wall Street extendió pérdidas en el cierre de una semana marcada por la incertidumbre externa
La caída en el sector de la inteligencia artificial se atenuó, aunque el avance en los precios del petróleo mantuvieron un clima de cautela.
Los tres índices referenciales de la bolsa de Nueva York cerraron en rojo el viernes. Un leve repunte de las acciones tecnológicas ofreció cierto alivio tras la fuerte caída provocada por la inteligencia artificial (IA), pero el alza de los precios del petróleo y la preocupación por la escalada de las tensiones geopolíticas mantuvieron la mesura de los inversores. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años avanzaron ligeramente.
En este contexto, el índice Dow Jones de Industriales bajó un 1,24% a 52.214,63 puntos; el S&P500 perdió un 0,53% a 7.622,99 puntos y el Nasdaq Composite se depreció un 0,21% hasta los 25.955,34 puntos.
El comportamiento mixto de la rueda se produjo tras la fuerte caída del jueves, cuando el Nasdaq Composite se desplomó un 2,6%, su peor sesión desde junio, y el S&P 500 cayó un 1,2%. Los inversores están cada vez más preocupados por la capacidad de las empresas tecnológicas para sostener la enorme inversión de capital necesaria para construir infraestructura de inteligencia artificial y generar rentabilidad suficiente.
"El sentimiento y el posicionamiento en torno a la IA se han inclinado agresivamente hacia el extremo negativo del espectro a corto plazo, lo que podría ayudar al sector a recuperarse, pero la industria entró definitivamente en una nueva era, caracterizada por mercados de capitales menos favorables", señalaron los analistas de Vital Knowledge en una nota. La empresa Meta Platforms (-1%), generó estas preocupaciones al anunciar planes para emitir una nueva clase de acciones sin derecho a voto, en parte como estrategia para recaudar fondos para su IA.
Con flujos de caja libres negativos y un aumento previsto de los costos de endeudamiento en los próximos meses, se espera que grupos tecnológicos como Meta vendan acciones para reforzar sus esfuerzos de financiación en IA. En teoría, esta dilución podría afectar negativamente al precio de las acciones. Las acciones de Meta cayeron al inicio de la jornada bursátil, tras registrar su mayor descenso desde julio en la sesión anterior.
Para agravar aún más estas preocupaciones, el CEO de Nvidia (-0,3%), Jensen Huang, declaró a CNBC que existe una escasez de capital para el desarrollo de la IA, añadiendo que «la demanda de capital supera con creces la disponibilidad».
"Crece la preocupación de que las empresas estén elevando los costos de financiación y no generen rentabilidad suficiente para justificar sus enormes inversiones. Ahora, surge otra preocupación: ¿Existe siquiera suficiente capital para financiar los ambiciosos planes de gasto en IA de todos?", señalaron los analistas de Yardeni Research.
Los inversores también tienen la vista puesta en las elecciones legislativas de EEUU.
Por su parte, la recesión parece haberse atenuado, con algunas acciones de IA al alza. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años también subieron ligeramente, después de que la incertidumbre generada por la IA impulsara a los inversores a buscar refugio en los bonos gubernamentales el jueves, lo que provoca la mayor caída diaria del índice de referencia desde marzo de 2023.
El repunte de los bonos estadounidenses contrastó con la persistente tensión en los mercados de deuda franceses, donde los operadores se enfrentan a la continua inestabilidad social y a una situación fiscal precaria. Los rendimientos de los bonos franceses cotizaban a la baja, y se estabilizan tras el fuerte repunte del jueves.
El petróleo se mantiene al alza, impactado por ataques adicionales que recibe Arabia Saudita. Por otra parte, un buque petrolero zarpó desde Rusia hacia EEUU tras el acuerdo entre los mandatarios de ambos países.
El crudo Brent extendió sus ganancias el viernes, para alcanzar así los u$s115 por barril por primera vez desde mayo. Existe un gran temor de que la intensificación de las tensiones geopolíticas pueda interrumpir la reciente recuperación del suministro energético en Medio Oriente.
A pesar de la perspectiva de presiones inflacionarias derivadas del sector energético, se prevé que la Reserva Federal (Fed) no suba los tipos de interés en su próxima reunión de política monetaria la semana que viene. Tras la primera suba de tipos desde 2023 en septiembre, algunos miembros del comité de política monetaria de la Fed restaron importancia a la urgencia de un aumento inminente, pero señalaron la necesidad de frenar la inflación hasta su objetivo del 2%.
En tanto la confianza de los consumidores estadounidenses bajó levemente hasta situarse cerca de un mínimo histórico en octubre.
El estudio de la Universidad de Michigan indicó que su Índice de Confianza del Consumidor cayó este mes a 48 tras el 48,1 en septiembre. La cifra de octubre fue la segunda más baja registrada, después del mínimo histórico de 44,8 alcanzado en mayo, poco después de que comenzara la guerra con Irán.
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