Wall Street cerró en rojo, presionada por rendimiento de bonos, suba del petróleo y expectativas de tasas alcistas
Los índices de la bolsa norteamericana cayeron entre 0,6% y 0,7%, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU extendieron incrementos.
Wall Street cerró a la baja este jueves 10 de septiembre, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU subieron, luego que un informe clave sobre la inflación de los productores mostrara una aceleración en las cifras principales de agosto, lo que llevó a los operadores a agrandar sus apuestas a favor de una suba de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) la próxima semana. Los elevados precios del petróleo también influyeron negativamente en el ánimo de los inversores.
En este contexto el índice Dow Jones de Industriales bajó un 0,6% a 52.064,46 puntos; el S&P500 perdió un 0,6% a 70592,12 puntos y el Nasdaq Composite se depreció un 0,7% hasta los 26.081,73 puntos.
Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el IPP general aumentó un 0,4% mensual y un 5,4% interanual en agosto, frente a las estimaciones de consenso del 0,4% y el 5,3%, respectivamente. Además, las cifras generales de julio se revisaron al alza, registrando un aumento del 0,1% mensual y del 4,8% interanual.
En términos subyacentes, el IPP subió un 0,2% intermensual y un 4,6% interanual, en comparación con las estimaciones de consenso del 0,3% y 4,6%, respectivamente.
La aceleración general en agosto se debió a un aumento mensual del 1,1% en el índice de demanda final de bienes, y más de tres cuartas partes del incremento general se atribuyeron a los precios de la energía para la demanda final.
El informe del IPP se publicó un día antes que el índice de precios al consumidor (IPC), que es el más esperado, y pocos días después de un excelente informe de empleo no agrícola de agosto. En conjunto, los indicadores apuntan a un mercado laboral estadounidense muy resiliente y a una economía asediada por presiones inflacionarias. En tal escenario, un banco central suele considerar endurecer la política monetaria.
"Si bien la Reserva Federal, en un intento por evitar percepciones partidistas, generalmente trata de tomar medidas de política monetaria significativas, como cambios en las tasas de interés, antes de las elecciones, esta vez podría ser diferente", declaró Oliver Pursche, vicepresidente sénior de Wealthspire Advisors.
"Cada vez hay más argumentos a favor de una suba de tipos la próxima semana, aunque ciertamente no son concluyentes. Además, al subir los tipos 25 puntos básicos, el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, puede demostrar a los participantes del mercado que él y la Reserva Federal siguen siendo independientes y libres de influencias políticas” añadió.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense también subieron tras la publicación del IPP, debido a la venta masiva de bonos. El rendimiento de referencia a 10 años subió 8,9 puntos básicos hasta el 4,926%, mientras que el rendimiento a 2 años, más sensible a las tasas de interés, sumó 11,6 puntos básicos hasta el 4,543%.
"El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años superó el nivel del 4,8%, ampliamente seguido, sobrepasando su máximo de enero de 2025. Con todas las miradas puestas en el 5% y en el informe del IPC del viernes, los inversores están reevaluando las perspectivas de inflación y la política de la Reserva Federal", declaró Lerner, de Truist.
Los precios del petróleo extendieron su alza semanal el jueves, un día después de que los futuros del crudo Brent, la referencia mundial, superaran los u$s100 por primera vez desde el 26 de mayo. Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos también superaron ese nivel por primera vez desde el 21 de mayo.
Este jueves, el Brent rozó los u$s110, mientras que el WTI operó en torno a los u$s103. El valor del barril se encamina ahora a dos semanas consecutivas de fuertes ganancias, impulsados por un resurgimiento de la acción militar entre Estados Unidos e Irán tras semanas de estancamiento por el control del estrecho de Ormuz.
El presidente Donald Trump declaró el miércoles a la prensa que habrá "muchos más" ataques contra petroleros iraníes. "Creo que la guerra terminará inmediatamente después de las elecciones (de mitad de mandato)", sostuvo.
Están desesperados por influir en las elecciones para que podamos tener un grupo de personas débiles y agradables en el poder, dejarlos en paz y permitirles tener su arma nuclear", añadió el líder estadounidense.
Desde que alcanzó un máximo histórico a mediados de agosto y registró ganancias mínimas durante ese mes, Wall Street tiene dificultades, ya que la atención se desplazó de la solidez de los resultados empresariales a un panorama macroeconómico confuso. El S&P se encuentra actualmente un 2,6% por debajo de su cierre histórico.
"La actividad de hoy refuerza un tema que destacamos ampliamente: el mercado pasó de un entorno con una marcada tendencia positiva, impulsado por las ganancias, a un contexto más macroeconómico y desigual. Las tasas de interés, la inflación, los precios del petróleo y las expectativas de la Reserva Federal vuelven a ser protagonistas", opinó Keith Lerner, director de inversiones y estratega jefe de mercado de Truist.
En la sesión del jueves, Apple subió un 3,3% tras presentar el miércoles el iPhone Duo, su primera versión plegable del teléfono inteligente insignia de la empresa, bajo el liderazgo de su nuevo director ejecutivo, John Ternus.
Cooper se desplomó un 13,4%, después que el fabricante de dispositivos médicos no alcanzara las expectativas de ingresos trimestrales y completara una revisión estratégica con la decisión de conservar CooperSurgical, su división dedicada a la salud y fertilidad femenina.
HudBay Minerals se hundió un 7,4% cuando una dramática reversión en los precios mundiales del cobre desencadenara una oleada de ventas generalizada en las acciones mineras del sector.
Digital Brands Group se disparó un 81% tras abordar directamente dos desarrollos clave: la legitimidad y el alcance de su programa de suministro (ropa, calzado y artículos de higiene) en EEUU por valor de u$s165 millones y el calendario de su proceso de revisión para retirarse de bolsa.
Reddit avanzó un 6,3% luego que Piper Sandler publicara datos de medición de audiencia que muestran que la base de usuarios de la plataforma creció un 8% intermensual en agosto de 2026, la tasa de crecimiento mensual más alta registrada este año.
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