Wall Street se recuperó por impulso tecnológico y una tregua en el rendimiento de los bonos de EEUU

Las acciones en Nueva York cerraron la jornada en alza, luego de la presión ejercida por la guerra en Medio Oriente y la venta masiva de bonos norteamericanos.

Los principales índices de Wall Street se recuperaron este miércoles 2 de septiembre de la caída en la sesión anterior, gracias a la tregua en los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU. El repunte de Dell Technologies tras la publicación de sus resultados y el alza de Nvidia también impulsaron los mercados, mientras que los sólidos datos económicos sobre los pedidos de fábrica en el país norteamericano compensaron la debilidad del empleo en el sector privado.

En este contexto el índice Dow Jones de Industriales subió un 0,6% a 53.061,51 puntos; el S&P500 ganó un 0,5% a 7.667,80 puntos y el Nasdaq Composite se apreció un 0,5% hasta los 26.217,83 puntos

El principal factor de presión en los mercados bursátiles globales sigue siendo la implacable venta masiva de deuda soberana, que llevó los costos de endeudamiento de referencia a máximos de varios años y décadas.

En Estados Unidos, los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años rondaron el 4,354%, su nivel más alto desde 2025, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de referencia subieron al 4,780% y los de los bonos a 30 años alcanzaron el 5,273%. El fuerte aumento de las tasas libres de riesgo presiona directamente a los mercados bursátiles a través de múltiples canales.

Con los bonos gubernamentales ofreciendo rendimientos garantizados en máximos de varios años, el rendimiento adicional esperado al mantener acciones en comparación con la deuda considerada refugio seguro disminuyó significativamente, lo que llevó a los gestores institucionales a reducir su exposición a las acciones.

Este factor se suma al recalentamiento de la tensión en Medio Oriente, que en las últimas jornadas llevó al precio del petróleo a la zona de los u$s90 y reavivó los temores inflacionarios. En ese marco, según la herramienta FedWatch de la CME, los operadores ahora prevén una probabilidad del 67,9% de una suba de tipos de 25 puntos básicos en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal del 16 de septiembre, un fuerte aumento con respecto al 34,7% de hace apenas una semana.

Sin embargo, en esta jornada la renta variable neoyorquina tuvo un alivio. Dell trepó un 15,6% y fue la que más avanzó en porcentaje en el S&P 500, después que la compañía superara con creces las expectativas de ganancias trimestrales y las estimaciones de ingresos,

Nvidia avanzó un 3% y también impulsó los mercados, luego que Bloomberg News informó que el gigante de los chips de IA estaba en negociaciones avanzadas para adquirir Hugging Face, la plataforma de IA de código abierto dominante, en una operación valorada en aproximadamente u$s14.000 millones.

Palantir Technologies se hundió un 5,8% después que Google DeepMind presentara Gemini 3.8 Flash Cyber, un modelo de inteligencia artificial diseñado específicamente para ciberseguridad. El modelo solo está disponible a través del nuevo Programa Fairwind de Google, que se orienta a organismos gubernamentales, precisamente la base de clientes que constituye el núcleo de los ingresos de Palantir.

MiniMed Group Inc avanzó un 6% el miércoles tras varios aumentos en los precios objetivo por parte de analistas, después que la compañía publicara sus resultados del primer trimestre que superaron las expectativas.

Netlist Inc. derrapó un 23,5% a partir de la derrota en su apelación en un caso de patente contra Micron Technology. El tribunal dictaminó que los argumentos de Netlist en el caso de patente "no eran convincentes", lo que supone un duro golpe para los esfuerzos legales de la empresa de tecnología de memoria contra el fabricante de chips.

Wall Street retrocede: petroleo, bonos y tensiones en Medio Oriente marcan la jornada.

Tras la racha alcista de agosto los inversores buscan ahora ponerlas a prueba y determinar qué podría frenar su crecimiento.

“Si bien el mercado bursátil se centra actualmente en Irán y el repunte del precio del petróleo, nosotros ignoraríamos este ruido geopolítico y artificial y seguiríamos prestando atención al crecimiento de las ganancias corporativas, que es lo que, en última instancia, impulsa las acciones al alza", afirmó Michael Landsberg, director de inversiones de Landsberg Bennett Private Wealth Management.

"El aumento de los rendimientos de los bonos nos recuerda que los precios de las acciones y los bonos pueden caer simultáneamente en entornos de tipos de interés que suben rápidamente. Tradicionalmente, se considera que los bonos diversifican la volatilidad de las acciones, y esto puede funcionar, pero no siempre. Los inversores deberían asegurarse de contar con otras clases de activos que sí diversifiquen, como las materias primas, en caso de que los tipos de interés sigan subiendo y, en última instancia, arrastren a las acciones con ellos", añadió.

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