Más mascotas que hijos: el fenómeno que cambió la lógica de las empresas y que ya mueve más de US$ 300 millones al año

Hay una realidad que atraviesa a muy buena parte del mundo. La tasa de natalidad cae hace ya tiempo por un tobogán que pareciera no tener fin, y hoy se ubica en 2,2 nacimientos por mujer, muy por debajo de los cinco que se registraban en 1950. En la Argentina, el nivel está incluso por detrás de la media mundial, con apenas 1,2 hijos, según datos del Indec.

Y mientras esto ocurre, en paralelo se da otro fenómeno. Cada vez más personas (familias, parejas u hogares unipersonales) elijen más convivir con mascotas que con niños; mientras que algunos postergan la maternidad, otros directamente la descartan.

Incluso, ya se habla de la “humanización” de los animales, es decir que todo gasto que no se hace para los niños, va a parar a las mascotas.

Más allá de la cuestión sociológica, las empresas toman nota de esta situación, que dependiendo del rubro en el que se muevan les cambia la ecuación de forma notoria. Mientras que cae fuerte el mercado para los más chicos, crece el de los perros y gatos. “Es una temática que está todas las semanas en nuestra mesa de discusión porque es algo que nos obliga a repensar el negocio en muchos aspectos”, sostuvieron a Clarín desde las empresas consultadas.

El peso de este fenómeno es tal que, si se suman todos los ítems que movilizan el negocio de las mascotas (alimentación, salud e higiene, solo por nombrar los más influyentes a la hora de medir gastos), los números son llamativos. De acuerdo con un trabajo que elaboró la sociedad de Bolsa Cohen, "el mercado global de mascotas superó los US$ 300.000 millones en 2024", en tanto que proyecta que alcance los US$ 500.000 millones en 2030.

Tanto alimenticias como fabricantes de productos para bebés y niños, por ejemplo, son segmentos que más sienten muy de cerca el impacto. Ambas deben trabajar sobre problemáticas esenciales que se presentan ante la fuerte pérdida de consumidores. Precisan equilibrar esa balanza y ver, por un lado, de qué modo pueden suplantar el volumen de ventas que van perdiendo y, por el otro, estirar lo más posible la vida útil de aquellos productos que hoy tienen menos consumidores.

Los pañales son, sin dudas, uno de los elementos clave para el negocio de los primeros años de un niño. Solo en el primer año de vida un bebé utiliza unos 3.000 pañales, una cifra que crece hasta los algo más de 5.000 hasta que logra dejar de usarlos. Según estimaciones del mercado, en la Argentina este segmento mueve entre US$ 450 millones y US$ 650 millones al año.

Leandro Donoso es el CMO de la unidad de Consumo Masivo de Newsan, el grupo dueño de Pampers en la Argentina, y muestra los cambios que se están produciendo en el negocio como consecuencia de esta tendencia. “Es un factor que nos atraviesa mucho”, indicó en diálogo con Clarín, y apuntó que, si bien es algo que se agudiza con el tiempo, “es un movimiento que vemos hace casi una década”.

“La baja que se ve en el rubro de los pañales es muy grande; cayó a la mitad en los últimos 10 años, lo que va en línea con lo que viene ocurriendo con el índice de natalidad”, dijo Donoso. Ante esta situación, hay algunos factores que colaboran para que el golpe se menos duro. Uno de ellos, explicó el ejecutivo, tiene que ver con un tema totalmente ajeno a la empresa, y es que mientras hace unos años la tendencia era que los niños dejaran los pañales entre los dos y los dos años y medio, hoy ese momento se estiró hasta los tres. “Eso nos dio al menos una ventana extra”, dijo.

Mientras tanto, hay otros puntos que sí tienen que ver con la estrategia de Newsan para cubrir los baches que se van presentando. Así, por ejemplo, fortalecen segmentos como los productos de higiene para niños o distintos modelos de artículos diseñados para la incontinencia infantil como los pants (similares a los pañales pero con formato de un pantalón), un rubro que crece pero que también depende de la cantidad de nacimientos. Al mismo tiempo, la estrategia de Newsan y de otros jugadores de este negocio es aprovechar un cambio de escenario que se da en la otra punta de la línea etárea, es decir la de los adultos mayores.

Hoy la expectativa de vida en la Argentina es de 77,8 años, por encima de los 76,1 años de hace una década y más que los 75,6 de la región. Esto hace que todo lo que tenga que ver con este segmento se vuelva tentador, más en momentos en los que el mercado de los bebés viene en caída. En esta línea, por ejemplo, Newsan pondrá un primer pie este mercado en septiembre, con el lanzamiento de una marca especial para la venta de productos dedicados a la incontinencia de adultos.

El caso de Nestlé es muy particular porque tiene participación tanto en el rubro de los niños como en el de las mascotas, en la primera línea de los cambios que se están dando en ambos frentes.

Nesquik es sin dudas uno de los productos insignia del gigante suizo de la alimentación y hoy sirve como muestra clara de la nueva realidad. “Es un tema en el que estamos totalmente metidos de lleno”, dijo a Clarin Gian-Carlo Aubry, CEO de la compañía para la Argentina, Uruguay y Paraguay.

El ejecutivo se refiere, así como ocurre con productos de otras empresas, a la necesidad de achicar la sangría en sus ventas que genera la menor tasa de natalidad. “Estamos tratando de reclutar nuevos consumidores y esos nuevos consumidores son cada vez menos porque las familias se achicaron”, explicó el ejecutivo.

Ante el acortamiento del público infantil, lo que se intenta ahora con Nesquik es que llegue a los adolescentes, donde hoy no tiene una penetración importante. Y si bien Aubry no quiere adelantar detalles, admite que se analizan alternativas para hacer este producto más atractivo para este público.

“Estamos detrás de algunas innovaciones con las cuales pretendemos estirar el nivel de consumo hacia los adolescentes. La idea es sumarle algunas variables para que no sea la clásica chocolatada. Tiene que ser un producto relevante para ellos”, apuntó.

Pero así como el mercado de los más pequeños pasó a ser un tema de análisis, para Nestlé el rubro mascotas arroja buenas noticias. La compañía tiene una marca líder del mercado, como Purina, y si bien la empresa no divulga cifras se mantiene la línea creciente de ventas.

Para tener un panorama sobre cómo están funcionando los alimentos en general, en el mercado se espera que para este año –con la capacidad de consumo totalmente recortada- los productos para consumo humano crezcan cerca de 1%, mientras que la venta de los elaborados para mascotas podrían ver una mejora de entre 3% y 4%.

Darío Maida Re es el director y fundador de Alican, una empresa que produce alimentos para perros y gatos y que tiene como marca principal Sieger, y tiene una perspectiva positiva para los próximos años. “Hoy la mascota ocupa un lugar importante en la familia porque se las humanizó mucho. En base a esto, la calidad de la alimentación pasó a ser algo fundamental”, explicó el empresario a Clarín.

En esta línea, y con el avance de las mascotas dentro del núcleo familiar, Maida Re estima que en los próximos cinco años crecerán al menos un 30%. Este avance tiene que ver con que, ante la mayor demanda, están en pleno proceso de ampliación tanto de la planta de procesamiento de alimentos secos como del frigorífico para los productos húmedos, a lo que ahora sumarán alimentos cocidos y congelados.

“Hace 10 años teníamos no más de 11 productos y hoy estamos en 500”, resaltó el empresario, que para ilustrar el avance de este segmento indicó que viene creciendo a un ritmo de entre 15% y 20% anual, en tanto que piensa cerrar este año con una facturación aproximada de entre US$ 85 millones y US$ 100 millones para 2027.

De la mano de esta mayor presencia de mascotas por sobre los niños, también cambia el negocio de la salud. Diego Gentile es el CEO y fundador de Companion, una suerte de prepaga para animales, que abrió sus puertas hace siete años y marca las dos variables que llevaron a abrir este negocio.

Una es el proceso de humanización de las mascotas con el que todos coinciden, pero la otra es el crecimiento de los animales en los hogares. Gentile indica que desde la pandemia se potenció este último punto, y desde entonces creció 30% la cantidad de mascotas.

“La edad promedio de los afiliados a las prepagas es cada vez más alta y en muchos casos no tienen hijos, lo que les cambia el negocio. Hay prepagas con las que tenemos acuerdos para darle servicio a las mascotas. El plan joven de las empresas tradicionales, incluso, a veces incorporan mascotas como para atraer a clientes sin hijos”, dijo Gentile.

Hoy, el abanico médico disponible para las mascotas es muy grande y abarca segmentos como las vacunas y consultas veterinarias, tratamientos oncológicos, diagnósticos por imágenes, cirugías o atención online.

Esta tendencia que se agudiza en la Argentina se replica en casi todo el mundo. Un estudio de la consultora estadounidense Precedence Research sostiene que el mercado mundial de salud animal el año pasado tocó los US$ 73.100 millones, mientras que para este año, y en línea con la curva ascendente que se viene dando, se acercaría a los US$ 79.730 millones.

Ese impulso incluso llevará a que en 2035 se alcancen los US$ 172.080 millones. De hecho, este segmento de negocios aparece como uno de los que tiene mejores perspectivas de crecimiento hacia ese año.

Al analizar la situación global, Cohen muestra incluso más argumentos para sostener la idea de que el de las mascotas es un segmento que todavía está lejos de su techo.

"Los mercados más avanzados en esta transición son los que presentan tasas de natalidad más bajas y clases medias más consolidadas. EE.UU., Japón, Corea del Sur, Alemania y los países nórdicos muestran el gasto per cápita en mascotas más elevado del mundo. Pero la tendencia se está acelerando en economías emergentes como Brasil, México, China y la propia Argentina, donde la tenencia de mascotas creció sostenidamente en la última década y el mercado veterinario se profesionalizó a ritmo notable", analizó.

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