Wall Street se hundió hasta 2,2% tras señales de la Fed sobre una futura suba de tasas y otro salto del petróleo
La Reserva Federal mantuvo sin cambios las tasas de interés, aunque tres integrantes del organismo votaron a favor de un incremento. Al mismo tiempo, el Brent trepó más de 7% después de un ataque iraní contra fuerzas estadounidenses, lo que volvió a elevar el riesgo geopolítico.
En este contexto, el Dow Jones de Industriales cayó 2,18%, hasta los 51.594,86 puntos; el S&P 500 perdió 1,45%, hasta los 7.321,63 puntos; y el Nasdaq Composite retrocedió 1,74%, hasta los 24.442,94 puntos.
Wall Street derrapó este miércoles 29 de julio, presionada por la caída de las empresas de semiconductores, el salto del petróleo y las crecientes apuestas del mercado a una nueva suba de tasas de la Reserva Federal, tras la decisión de mantener el costo del dinero sin cambios y adoptar un tono más agresivo.
En este contexto, el Dow Jones de Industriales cayó 2,18%, hasta los 51.594,86 puntos; el S&P 500 perdió 1,45%, hasta los 7.321,63 puntos; y el Nasdaq Composite retrocedió 1,74%, hasta los 24.442,94 puntos.
Tras las fuertes caídas del lunes y del martes, luego de una pausa en los ataques recíprocos entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana, los precios del petróleo subieron casi un 7% este miércoles después de que Washington afirmara que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) intentó llevar a cabo un "ataque sorpresa" contra fuerzas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente.
"Todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito", aseguró el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).
Posteriormente, el presidente Donald Trump declaró a Fox News que el ejército estadounidense tuvo "solo minutos" para derribar los misiles y advirtió que Washington responderá con un "duro golpe".
Por otra parte, el CENTCOM informó que, junto con las Fuerzas Armadas de Arabia Saudita, llevó a cabo "ataques de precisión" en Irak contra grupos afines a Irán, a los que acusó de haber recibido instrucciones del CGRI para atacar tanto a fuerzas estadounidenses como a infraestructura energética saudita.
La Reserva Federal (Fed) dejó este miércoles sin cambios su tasa de interés de referencia, en una decisión que había generado una incertidumbre mayor a la habitual debido al impacto que la suba del petróleo podría tener sobre la inflación.
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) mantuvo la tasa de fondos federales en el rango de 3,50%-3,75%, por quinta reunión consecutiva. La decisión fue dividida, con una votación de 9 a 3.
Se trata de la segunda decisión de política monetaria bajo la presidencia de Kevin Warsh. Al igual que en junio, el comunicado fue breve y concluyó con la frase: "El Comité garantizará la estabilidad de precios".
El sector vinculado a la inteligencia artificial volvió a sufrir fuertes ventas este miércoles. El Índice de Semiconductores de Filadelfia (SOX) se encaminó a registrar cinco ruedas consecutivas de pérdidas, la racha más prolongada desde finales de diciembre.
La corrección comenzó esta semana luego de que The Wall Street Journal informara que Nvidia (-3,4%) negocia una inversión cercana a u$s250.000 millones en un megaproyecto de centros de datos vinculado a OpenAI. La noticia despertó dudas sobre la sostenibilidad de las inversiones en infraestructura de IA y reavivó el temor a un exceso de gasto por parte de las grandes tecnológicas.
A esto se suma la creciente competencia proveniente de China, impulsada por el éxito del modelo Kimi K3, desarrollado por Moonshot AI; el fuerte debut bursátil del fabricante de memorias CXMT en Shanghái; y los avances chinos en la producción de máquinas nacionales de litografía ultravioleta profunda.
Otro factor que golpeó al sector fue el balance presentado por SK Hynix. La segunda mayor empresa tecnológica de Corea del Sur informó un crecimiento interanual del 557% en su beneficio operativo trimestral, hasta los 60,54 billones de wones (u$s41.700 millones), impulsado por la fuerte demanda de memorias de alto ancho de banda (HBM) utilizadas en inteligencia artificial.
Sin embargo, los resultados no lograron superar las expectativas más optimistas del mercado. Como consecuencia, las acciones de SK Hynix se desplomaron 9,6%, arrastrando al índice KOSPI, que cayó alrededor de 6%.
En Wall Street, la atención estuvo puesta en los balances de Microsoft y Meta, con resultados dispares. Microsoft superó ampliamente las previsiones: ingresos por u$s90.000 millones (+18% interanual) y una ganancia por acción de u$s4,74, muy por encima del consenso de u$s4,24, impulsada por un salto del 43% en Azure, que superó por primera vez los u$s100.000 millones de facturación anual. La acción subió cerca de un 4-8% en el mercado extendido, pese a que la compañía elevó su guía de inversión en infraestructura para el año fiscal 2027 a un rango de u$s255.000-260.000 millones.
Meta, en cambio, decepcionó: si bien superó levemente las expectativas de ingresos (u$s60.800 millones, +28% interanual), la ganancia por acción de u$s6,18 quedó muy por debajo del consenso de u$s7,22. La empresa además achicó el rango superior de su guía de capex 2026 (ahora entre u$s130.000 y 145.000 millones) y ofreció una proyección de ingresos más débil de lo esperado, lo que gatilló una caída inicial de la acción de hasta un 10%.
En este contexto, desde Aldazabal y Cía. sostienen que el mercado atraviesa un proceso de rotación sectorial luego del fuerte rally que protagonizaron las grandes tecnológicas impulsadas por el boom de la inteligencia artificial. "En los últimos meses se observó una progresiva rotación hacia sectores más tradicionales que habían quedado rezagados, al tiempo que comenzaron a surgir dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento exponencial de la inversión en IA por parte de las empresas", explicó Mariano Ortiz Villafañe, chief economist de la firma.
El especialista remarcó que esa dinámica favoreció a las compañías de menor peso relativo dentro del S&P 500. "La recuperación del denominado 'S&P 493', que excluye a las Magnificent Seven, explica la mejor performance que viene mostrando el índice equal weight en lo que va del año", señaló.
De cara a la estrategia de inversión, Ortiz Villafañe consideró que, con los principales índices cerca de máximos históricos, resulta razonable reducir la elevada concentración en las grandes tecnológicas para limitar la exposición al sector de semiconductores. No obstante, aclaró que el rebalanceo no implica abandonar por completo el segmento. "Seguimos viendo oportunidades en algunas compañías como Microsoft, que consideramos fue excesivamente castigada desde principios de año", concluyó.
Hims & Hers Health se desplomó 14,5% después de que la Comisión Federal de Comercio (FTC) demandara a la compañía por presuntamente compartir datos de salud de usuarios con anunciantes y aplicar prácticas de facturación engañosas.
Capitol Federal Financial avanzó 2%, pese a publicar resultados que no cumplieron con las expectativas de los analistas.
BorgWarner cayó 1,7% tras anunciar un nuevo contrato para suministrar su tecnología eTurbo a un importante fabricante europeo de automóviles, cuya producción en serie comenzará en 2029.
Generac Holdings retrocedió 0,3%, a pesar de presentar sólidos resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026.
Hayward Holdings perdió 0,8%, aunque sus resultados del segundo trimestre superaron las previsiones de los analistas.
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