Wall Street repunta tras el buen dato del IPC y el petróleo supera los u$s85 por el conflicto en Medio Oriente
Grandes bancos del mundo presentan sus reportes del segundo trimestre, lo cual dará una foto de la salud del sector empresarial y del consumo.
Los principales índices de la bolsa estadounidense cerraron con mayoría de ganancias este martes en medio de la publicación de los balances de los principales bancos de Wall Street y los buenos datos de la inflación norteamericana. Aun así, las subas fueron amortiguadas por la caída de las acciones de la tecnológica IBM (-25%) y el rápido deterioro de la situación geopolítica en Medio Oriente.
En este contexto el índice Dow Jones de Industriales se mantuvo casi estable, a 52.508,66 puntos; el S&P 500 ganó un 0,4% a 7.544,63 puntos y el Nasdaq Composite se apreció un 0,9% hasta los 26.107,01 puntos.
El martes, la atención se centró en el informe del índice de precios al consumidor (IPC) de EEUU correspondiente a junio. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el referencial cayó un 0,4% intermensual, la mayor disminución mensual desde abril de 2020.
El IPC subyacente, que excluye los componentes volátiles de alimentos y energía, se mantuvo estable en junio tras haber aumentado un 0,2% en mayo. Los economistas esperaban que el IPC general cayera un 0,1% y que el IPC subyacente aumentara un 0,3%.
En términos interanuales, la inflación fue del 3,5%, mientras que la subyacente marcó un 2,6%. Ambas cifras fueron inferiores a las estimaciones del 3,8% y 2,9%, respectivamente, y mostraron una desaceleración respecto a mayo.
El ciclo de presentación de informes corporativos del segundo trimestre se aceleró, con grandes empresas como JPMorgan Chase (+2,4%), Goldman Sachs (+9,2%) y Citigroup (-5,2%) programadas para publicar sus resultados este martes. Como evolución del panorama empresarial, estos resultados bancarios se consideran el barómetro definitivo de la salud del sector empresarial y de consumo estadounidense.
Los participantes del mercado analizan detenidamente las previsiones de ingresos netos por intereses en busca de indicios sobre cómo las entidades financieras gestionan las prolongadas restricciones monetarias. Asimismo, las provisiones para pérdidas crediticias se sopesarán como un indicador del creciente estrés crediticio, mientras que las carteras de inversión reflejarán la confianza empresarial en la inversión de capital.
La estabilización del mercado pone de relieve una tendencia creciente en Wall Street: el gran cansancio ante los estallidos geopolíticos intermitentes. En cambio, un enfoque preciso en los datos económicos sólidos y los márgenes corporativos protegió repetidamente el repunte de la renta variable de los pánicos causados por el conflicto bélico entre EEUU e Irán.
Sin embargo, esta dinámica implica que los fundamentos corporativos se enfrentan a una presión asimétrica este trimestre. Con las valoraciones cerca de máximos históricos, cualquier indicio de compresión de márgenes o previsiones débiles podría poner a prueba la disposición del mercado a sostener la tendencia alcista.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retractó en la fecha de una propuesta para cobrar una tasa del 20% por la protección en el estrecho de Ormuz, en el marco del conflicto con Irán, y dijo el martes que, en su lugar, buscaría acuerdos de inversión con los Estados del golfo Pérsico.
Las fuerzas estadounidenses atacaron Irán por tercera noche consecutiva, después de que Teherán anunció el cierre del estrecho, lo que llevó a Trump a restablecer el lunes el bloqueo del tráfico marítimo iraní y a proponer el peaje. Sin embargo, poco menos de cinco horas antes de que la tasa entrara en vigor, el republicano dijo que el estrecho estaba abierto a todo el tráfico marítimo, excepto al de Irán.
"Tras unas conversaciones muy fructíferas con los líderes de Medio Oriente, decidí sustituir la tasa de reembolso del 20% por acuerdos comerciales y de inversión que los distintos Estados del golfo firmarán con Estados Unidos", dijo en su plataforma Truth Social.
Strategy Inc trepó un 5,4%, ya que el rebote en los mercados de activos digitales impulsó directamente los títulos de la compañía, dado su estatus como el mayor tenedor corporativo de Bitcoin del mundo. Los precios de las criptomonedas avanzaron el martes a pesar de las continuas preocupaciones geopolíticas y el aumento de los precios de la energía vinculado a las tensiones entre EEUU e Irán, con las entradas de capital en los ETF de Bitcoin contribuyendo a impulsar al alza a los valores relacionados con el sector cripto.
Arm Holdings cayó un 5,5%, después de que HSBC rebajara su recomendación de "Comprar" a "Mantener", lo que asestó un nuevo golpe a un valor que ya lidiaba con preocupaciones de valoración.
Dell Technologies creció un 5,6%, mientras la compañía continúa beneficiándose de una poderosa combinación de impulso en la demanda representada por la inteligencia artificial, nuevas compras institucionales y una comunidad de analistas alcista, que revisó al alza la valoración del valor de forma sostenida en las últimas semanas.
CrowdStrike subió un 11,8% tras el fuerte retroceso del viernes. El rebote refleja que los inversores están reevaluando la relación riesgo-rentabilidad del valor tras el descenso de la sesión anterior, que los analistas atribuyeron en gran medida a la toma de beneficios tras un prolongado rally posterior al desdoblamiento de acciones, y no a ningún deterioro en los fundamentales de la compañía
Biogen Inc. avanzó un 2% después de que la compañía presentara los datos del estudio CELIA de Fase 2, que demuestran resultados clínicos y una reducción de la proteína tau con su tratamiento experimental para el Alzheimer, el diranersen.
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