Bancos pierden u$s6 billones ante el avance de fintech e IA que preocupa a la industria
Los bancos tradicionales están en la cuerda floja. Una consultora global proyecta que podrían perder hasta 35% de su participación en el mercado financiero hacia 2030. Eso equivale a una reducción de entre u$s5 billones y u$s6 billones en ingresos a nivel mundial.
El dato aparece en un reporte de Bain & Company titulado Six Provocations to Future-Proof Your Bank. El documento explica cómo la inteligencia artificial, los pagos en tiempo real, el crecimiento del crédito privado y las stablecoins están transformando el sector financiero.
Esa transformación acelera un proceso que la industria conoce como desintermediación: cuando los clientes empiezan a resolver sus necesidades financieras sin pasar por un banco, usando plataformas digitales, billeteras virtuales o servicios de fintech que ofrecen lo mismo más rápido y más barato.
Los números muestran una tendencia clara. A principios de la década de 2000, los bancos tradicionales captaban el 95% de los ingresos potenciales del mercado financiero. Hoy esa cifra bajó a cerca del 80%.
Bain & Company estima que para 2030 podrían alcanzar tan solo el 65%. El terreno perdido no desaparece: lo ganan competidores tecnológicos que antes ni existían.
El cambio actual no es solo tecnológico. Es estructural. Están surgiendo nuevas plataformas que integran múltiples servicios financieros en una sola app, reduciendo el rol tradicional de los bancos como intermediarios únicos entre el dinero y los usuarios.
Estas empresas emergentes capturan valor en segmentos que antes eran exclusivos de la banca: pagos, crédito, gestión patrimonial y hasta mercados de capitales.
Según Bain & Company, los actores tecnológicos tienen mayor acceso a datos y alcance directo sobre los clientes. Eso les permite ofrecer productos más personalizados y decisiones de crédito más rápidas.
El reporte advierte que este escenario "expone a la banca a una competencia simultánea en toda la cadena de valor, reduciendo su capacidad de generar ingresos de forma sostenida".
La consultora lo resume así: "La capacidad de tomar decisiones estratégicas, enfocarse en espacios de valor diferencial y adaptarse a un entorno competitivo más amplio será clave para sostener su relevancia en los próximos años".
En América Latina, esta transformación ocurre en paralelo a desafíos estructurales propios de la región. Eso incrementa la complejidad del escenario para los bancos locales.
La presión por modernizar sistemas, adoptar nuevas tecnologías y mejorar la experiencia del cliente se combina con la necesidad de mantener estabilidad operativa y regulatoria. No es solo competir: es hacerlo mientras se construye la infraestructura.
Bain & Company identifica que el reto clave para la banca es detectar los cambios estructurales que definirán su competitividad futura y actuar con anticipación. No reaccionar cuando ya sea tarde.
La clave para la supervivencia del sector bancario tradicional, según la consultora, pasa por tres ejes: concentrar recursos en los productos y mercados donde se puede ganar, innovar antes que la competencia y eliminar la burocracia que frena la ejecución.
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Bain & Company propone seis áreas clave de enfoque para los CEO de bancos. Están orientadas a fortalecer la posición estratégica de las instituciones y asegurar su crecimiento futuro.
Fitch Ratings publicó un informe reciente donde explica que las fintech en América Latina podrían impulsar la penetración del crédito en una región aún marcada por alta concentración bancaria y baja bancarización.
Sin embargo, el avance es desigual. "La regulación de nuevos agentes financieros, como las fintech, es desigual en la región", dice Fitch. Algunos mercados ya han implementado marcos regulatorios y licencias específicas, mientras otros todavía se encuentran en etapas iniciales de desarrollo normativo.
Esa divergencia ha moldeado el ritmo y el grado de evolución del ecosistema fintech latinoamericano. De acuerdo con un reporte de la agencia, los pagos instantáneos y el open finance son pilares del crecimiento, especialmente en Brasil, el mercado más avanzado.
Pero Fitch advirtió que el mayor acceso al crédito sigue limitado por costos elevados, en un entorno de riesgos políticos, cambios regulatorios y mayor volatilidad financiera en 2026.
Las fintech, que han demostrado dinamismo y capacidad de atraer capital en los últimos tres años, podrían seguir siendo polos naturales para las inversiones en startups en Latinoamérica en 2026. Pero con un enfoque cada vez más selectivo.
Las compañías del sector tecnofinanciero, especialmente, "podrían ver fusiones, consolidaciones o captación de capital privado en América Latina en general, en un contexto de madurez creciente del ecosistema", dijo a Bloomberg Línea Marcela Chacón, vocera institucional de la firma TTR Data.
Tomás Bercovich, cofundador y CEO de la empresa del sector Global66, dijo en una reciente entrevista con este medio que, aunque los servicios financieros son una de las industrias más grandes a nivel global, la penetración de las fintech sigue siendo todavía marginal.
A nivel mundial, explicó, estas compañías representan menos del 5% del market share de los servicios financieros. Por lo que la mayor parte del negocio continúa concentrada en los actores tradicionales.
La oportunidad para estas empresas está en "ganarle participación de mercado a los incumbentes". Según el ejecutivo, las fintech pueden lograrlo a través de una mejor experiencia para el usuario, con menores costos, mayor velocidad y productos diferenciados frente a los que hoy ofrecen los proveedores tradicionales de servicios financieros.
Lina Uribe, especialista en el área de fusiones y adquisiciones (M&A) y socia del bufete Pérez-Llorca, Gómez-Pinzón, señala que dentro del segmento de las fintech, las mayores oportunidades se concentrarían en aquellas empresas que respondan a necesidades estructurales de la región. Entre ellas, aquellas de infraestructura y pagos B2B.
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