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Antes de que el Tesoro Nacional vuelva a licitar un bono en dólares en el mercado local, otra provincia saldrá a testear el apetito de los inversores internacionales con la emisión de un bono por hasta US$ 500 millones. Se trata de Entre Ríos que se convierte así en la cuarta provincia en volver a los mercados de deuda desde las elecciones de octubre.
En los cuatro meses que pasaron desde el triunfo del oficialismo en las últimas legislativas, entre empresas y provincias ya se colocaron más de US$ 7.800 millones en bonos en el exterior.
Este "colchón" es lo que alimenta las compras del Central: después de anunciarlo en diciembre, el organismo intervino con compras todas las ruedas de este año, a excepción de la del viernes 2 de enero. En total, ya lleva acumulados más de US$ 2.500 millones que sirven para engrosar las reservas y hacer frente a los vencimientos que tiene por delante Argentina este año.
En este contexto, Entre Ríos buscará “mejorar el perfil de vencimiento de deuda de la provincia y efectuar pagos de servicios de deuda, incluida la recompra de cualesquiera y todos los títulos con vencimiento en 2028 y financiar el desarrollo de proyectos de infraestructura y obras públicas, incluyendo la infraestructura en relación con calles, puertos, hospitales, educación, sanidad y vivienda”. La provincia gobernada por Rogelio Frigerio se suma a las colocaciones que ya hicieron la Ciudad de Buenos Aires (US$ 600 millones), Córdoba (US$ 800 millones) y Santa Fe (US$ 800 millones) en los últimos meses.
Se trata de un título con vencimiento a 7 años: amortizará capital en tres cuotas anuales y consecutivas, y los intereses se pagarán semestralmente, por períodos vencidos. Con esta colocación, la provincia busca despejar parte del vencimiento previsto para 2028 de un bono a 7 años que se había renegociado en 2021.
"Los fondos obtenidos se destinarán a una doble finalidad: por un lado, mejorar el perfil de la deuda entrerriana mediante la recompra de bonos con vencimiento en 2028 y, por otro, financiar un ambicioso plan de infraestructura que abarca desde la modernización de puertos y rutas hasta mejoras críticas en los sistemas de salud, educación y vivienda", destacaron en Wise Capital.
A contramano de las provincias que buscan aprovechar la ventana de oportunidad que ofrece un riesgo país debajo de los 600 puntos para financiarse en el mercado internacional, La Rioja volvió a declarar su incapacidad de pago ante la Comisión de Valores por un bono verde que emitió en 2017, que entró en default en 2020 y fue renegociado un año después.
Los bonistas afectados le otorgaron al gobernador riojano, Ricardo Quintela, "la medalla de oro al defaulteador" en la red social X. De no mediar una solución, se estima que Quintela terminará su mandato a fines del año que viene con US$ 450 millones de deuda, un 150% más de lo que se había emitido originalmente.
Si en estos Juegos Olímpicos de Invierno hubiera habido una competencia de defaulteadores, @QuintelaRicardo habría obtenido una medalla de oro para Argentina. Hoy se cumple el octavo incumplimiento del bono verde para El Rey del Default. ¡La incompetencia en persona!… https://t.co/hWTL8MDcLZ
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