La "pax cambiaria" se extendió en la city, pero los papeles argentinos no se recuperaron en el exterior tras una jornada del jueves marcada por fuertes caídas.
El S&P Merval en dólares extendió su racha negativa este viernes y tocó un mínimo en casi tres meses, tras amagar con una recuperación. A su vez, los bonos soberanos cerraron mixtos en la plaza local el riesgo país rozó los 520 puntos básicos
El panel líder de BYMA cedió un 1,3% tras la fuerte caída del jueves y se ubicó a 2.816.127,90 puntos en pesos, al tiempo que cayó 0,7% a 1.911,75 puntos en dólares, lo que marca su nivel más bajo en casi 3 meses. Por otra parte, a nivel semanal, el índice perdió 5,4% en pesos y 4,4% en dólares.
En la jornada, Sociedad Comercial del Plata (-3,8%) lideró las mermas, seguida por Grupo Financiero Galicia (-3,3%), y Banco BBVA (-3%). En el otro extremo, Ternium avanzó 3,5%. En el Panel General también se registraron mayoría de bajas de hasta el 3,7%.
A nivel local, el oficialismo consiguió media sanción para la reforma laboral en el Senado con 42 votos a favor. El cambio en la normativa, de caso de confirmarse en Diputados, implementa el banco de horas, se modifica el cálculo de indemnizaciones, se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), se habilitan pagos salariales en moneda extranjera y cambian las condiciones de los convenios colectivos.
En tanto, los bonos soberanos cerraron mixtos en la plaza local. Las subas estuvieron lideradas por Bonar 2041 (+0,9%) y el Bonar 2029N (+0,6%). En cambio, el Global 2046 retrocedió levemente un 0,8%. En este contexto, el riesgo país se ubicó a 519 puntos básicos, su nivel más alto en tres semanas.
Por su parte, los bonos CER anotaron subas generalizadas y treparon hasta 1,7%, y avanzaron hasta 1,9% en el promedio semanal. "La curva de pesos tuvo una gran performance, subiendo en torno al 1% con el CER muy demandado", destacó el Sales Trader de IEB, Nicolás Cappella, sobre el cierre de la jornada.
Al respecto, el equipo de Research de Puente señaló que los bonos Globales volvieron a ubicarse en máximos desde su emisión en el correr de la semana, con los tramos largos rindiendo en torno a 9,2%. Mientras que en la curva en pesos se observó un "acortamiento de plazos y un mayor empinamiento en los instrumentos indexados por inflación tras el último dato de precios".
En tanto, afirmaron que las tasas de corto plazo se mantuvieron en niveles relativamente bajos, en línea con una liquidez algo más holgada en términos estacionales y con una política que, por ahora, no mostró señales de endurecimiento adicional.
Hacia la próxima semana, se anticipa una dinámica más acotada por el menor número de ruedas operativas. Las discusiones en el Congreso para la aprobación definitiva de los proyectos aprobados esta semana probablemente ocupen la agenda.
En las últimas horas, el Tesoro anunció un canje de deuda para el instrumento dólar linked con vencimiento a fines de febrero, D27F6, que tiene alrededor de u$s2.394 millones en circulación. El instrumento ofrecido en el canje es el D30A6, otro bono dólar linked con vencimiento en abril. Este es ya el tercer canje de deuda ofrecido este año para instrumentos dólar linked, apenas días antes de la próxima licitación y del vencimiento de estos instrumentos.
"El Gobierno había explicado previamente que estos canjes buscan permitir que el rollover de instrumentos de cobertura dólar linked se realice con menor incertidumbre. Las ofertas se recibirán el próximo miércoles y la liquidación de los nuevos instrumentos tendrá lugar el lunes 23", retomaron desde Max Capital.
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